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作为当年赛道股投资“三驾马车”的其中之二，今天，新能源和军工板块联手大涨；而剩下的一个赛道半导体板块今天调整。另外，大金融、消费板块今天都有所发力。

截至收盘，上证指数上涨0.52%，深证成指上涨0.16%，创业板指下跌0.53%。

新能源赛道今天大涨，光伏、风电板块走势最强，隆基绿能、通威股份、晶澳科技、钧达股份、TCL中环等龙头股大涨。

对于新能源大涨的原因，分析人士表示，首先，今天市场传出有关光伏的利好消息，情绪面上有所提振。

其次，相关行业传来利好。10月14日，中国光伏行业协会邀请16家光伏企业在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。10月18日，中国光伏行业协会通过官微发布通告——《光伏组件当前成本分析：低于成本投标中标涉嫌违法》，同时公布测算2024年10月份的光伏组件最低含税成本：0.68元/W。

政策面上，10月21日，湖南省发改委发布《关于加快推进2024年重点建设风电、集中式光伏发电项目的通知》，公布了2024年重点推进的项目清单。湖南省2024年重点建设风电、集中式光伏发电项目113个，装机规模869.8万千瓦。其中，风电项目81个、569.3万千瓦，集中式光伏发电项目32个，300.5万千瓦。

近日，福建省漳州市出台了《漳州市推进海洋经济高质量发展三年行动方案（2024-2026年）》，其中提出大力发展海上风电、海上光伏、核电、LNG冷能等新能源产业。

最后，行业高频数据向好。中国汽车工业协会数据显示，9月车市明显回暖。9月汽车产销分别为279.6万辆和280.9万辆，环比分别增长12.2%和14.5%。今年1—9月，汽车产销分别为2147万辆和2157.1万辆，同比分别增长1.9%和2.4%。

另外，乘联会数据显示，10月前两周乘用车销量同环比继续增长。10月1日—13日，乘用车市场零售82.3万辆，较去年10月同期增长20%，较上月同期增长17%；今年以来累计零售1639.7万辆，同比增长3%。

中信证券表示，从需求来看，受益于经济性，国内陆上风电新增装机有望保持增长，国内海上风电受益于限制因素的解除有望开工建设，海外新增装机在降息周期下有望恢复增长。在产业链上，国内产业链在出口上具备竞争优势，价格竞争有所放缓甚至接近尾声，原材料价格下降也有利于盈利的改善。从供需两端来看，风电行业值得重点关注，重点推荐质量领先、具备出海能力的整机和零部件企业。

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责任编辑：刘万里 SF014